情报
AI 生成的结构化厂商动态简报
NVIDIA联手SK集团锁定HBM4供应链，主权AI工厂模式开启国家级投资
NVIDIA与SK集团宣布超5000亿美元AI合作，涵盖SK Telecom 2GW AI工厂（采用Vera Rubin+HBM4，2027年投运）、SK Hynix HBM4长期供应锁定，以及NVIDIA投资Naver 10亿美元（Brookfield追加90亿美元）。三星与博通另签2000亿美元协议。此举标志着AI基础设施投资进入国家级规模，并深度绑定供应链。
Google启动Gemini 4预训练，4M+上下文与月度迭代加速AI竞赛
Alphabet确认启动史上最大规模预训练Gemini 4，支持4M+上下文和多模态原生，计划接近月度发布。同时上调2026资本开支至$1950-2050亿，Google Cloud Q2增长82%，显示全栈AI战略加速。
OpenAI 200亿美元自建数据中心：AI算力从租赁走向自有控制
OpenAI宣布在佐治亚州启动Project Camellia，投资200亿美元建设3.2GW自建数据中心，从依赖云算力转向自主控制。同时从xAI挖来Colossus核心团队，算力CTO晋升，算力支出预期上调至7500亿美元。
AMD Helios机架全栈出击，以开放网络UALoE挑战NVIDIA NVLink生态锁死
AMD在Advancing AI 2026发布Helios机架级方案，集成72颗MI455X GPU、18颗Venice EPYC CPU及Pensando网络，推理token/$比NVIDIA NVL72高30%，并推出UALoE开放标准。与Cerebras、Cisco等合作，构建全栈AI基础设施对抗NVIDIA。
AMD Helios全栈AI服务器获Azure规模化部署，UALoE开放标准挑战NVLink
AMD与Microsoft Azure联合宣布Helios全栈AI服务器将在Azure规模化部署，采用72×MI455X GPU、18×EPYC Venice CPU和Pensando DPU，配备31TB HBM4和1.7PB/s显存带宽。同时推出两个新Azure VM系列，分别面向Agentic AI和半导体设计。此举标志着Microsoft多供应商战略关键落地，直接挑战NVIDIA在AI基础设施的主导地位。
AMD与Anthropic达成战略合作：部署2GW MI450 GPU并投资50亿美元
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AMD反向投资Anthropic 50亿美元，绑定2GW MI450部署，重构AI算力生态
AMD与Anthropic达成战略合作，Anthropic将部署最多2GW AMD Instinct MI450系列GPU，AMD反向投资$50亿。双方将联合优化ROCm软件栈，并利用Claude优化Instinct负载。此举标志着AMD从芯片供应商升级为AI生态投资者，加速AI算力多元化，直接挑战NVIDIA的垄断地位。
AMD发布Zen 6 Venice与MI455X，Helios机架级设计挑战NVIDIA
AMD在Advancing AI 2026大会发布基于TSMC 2nm的Zen 6 EPYC Venice（最高256核）和CDNA5架构MI455X（432GB HBM4，40 PFLOPS FP4），推出Helios机架级参考设计（单rack 2.9 exaFLOPS FP4），宣称四年AI性能提升1000倍，获Meta、OpenAI等大客户长期合同。
Meta斥资500亿美元扩建5GW数据中心，以Local-First模式重构AI基础设施生态
Meta将路易斯安那州Hyperion数据中心扩建至5GW容量，总投资从100亿美元跃升至500亿美元。通过与Entergy合作自建10座发电设施和240英里输电线，并采用合资与融资模式，Meta正在开创AI基础设施的Local-First时代，彻底改变数据中心与能源、资本的协作方式。